Während eines vorübergehenden Aufenthalts in Japan heiratet der Amerikaner Pinkerton die Geisha Cio-Cio-San, um die Zeit bis zu seiner Abreise angenehm zu überbrücken. Von ihrer Familie und der Gesellschaft verstoßen, wartet die junge Frau, die nun Mutter von Pinkertons Kind ist, geduldig auf die Rückkehr ihres Mannes, ohne zu wissen, dass er in Amerika wieder geheiratet hat.